...
Для настройки стадий сделки перейдите в раздел CRM - Настройки - Справочники и выберите нужную.
На данном экране можно переименовывать стадии, менять цвет фоновой заливки, удалять стадии, перемещать между собой и добавлять новые.
...
| Expand | ||
|---|---|---|
| ||
1) в Битрикс перейти в раздел Настройки - Справочники 2) нажать сочетание клавиш Ctrl+U. Откроется страница с кодом. 3) поиском по странице (Ctrl+F) найти строчку 4) ниже по странице будут перечисляться стадии сделки. В теге
На этой же странице будут видны все стадии сделок всех созданных воронок. Чтобы перейти к описанию нужной воронки, в поиске по странице укажите строчку Id воронки можно просмотреть тут же, введя в поиске по странице строку
Либо в разделе Настройки - С чего начать - Направления сделок.
|
| Стадия сделки | Порядок синхронизации | |
|---|---|---|
| Начальная стадия | ||
| В работе | Синхронизация отсутствует | На этом этапе сотрудники создают сделки в начальной стадии в Битрикс и ведут по ним работу. Сделки на этой стадии не синхронизируются с Логусом. |
| Дополнительные стадии | ||
Предварительный расчёт (в конфиге | Если в Битрикс появляется сделка в таком статусе, то Логус осуществляет расчёт стоимости и наличия на основании заполненных полей сделки, бронь не создаётся. На любое изменение карточки сделки в данной стадии стоимость пересчитывается, наличие номеров проверяется повторно. | Если расчёт удался, то в сделку подставляется "Сумма и валюта". |
| Если не удалось произвести расчёт, то возвращается ошибка и записывается в доп. поле сделки "Ошибки", "Сумма и валюта" становится равной 0. | ||
Лист ожидания (в конфиге | Перевод брони в Лист ожидания. | При успешном переводе брони в Лист ожидания, сделка переходит в данную стадию. |
Бронь (в конфиге | Если сделка переводится в этот статус, Логус пытается создать бронь (в статусе "Бронь"), т.е. зарезервировать номер за клиентом. | При успешном создании брони название сделки заменяется на номер брони из Логуса, статус сделки меняется на "Бронь". Все изменения в карточке сделки и брони в Логусе взаимно синхронизируются (изменение в сделке влечёт изменение в брони, изменение в брони - изменения в сделке). Из контакта сделки создаётся профиль гостя в Логусе (и с этого момента они синхронизируются). Все доходные транзакции из Логуса (включая транзакции автокоррекции) будут синхронизированы в товары сделки Битрикс. При этом платежные (оплаченные) транзакции учитываться не будут. Поле "Сумма к оплате" будет автоматически актуализироваться при операциях на счёте брони (при добавлении услуг или внесении оплат). |
Если не удалось создать бронь, стадия сделки откатывается в стадию "Предварительный расчёт" и в доп. поле сделки " Ошибки" записывается причина. | ||
| Успешная стадия | ||
Сделка заключена (в конфиге | 1) В Логусе вносится оплата на бронь. 2) Бронь выселяют, переводя в статус "Выезд". | В Битрикс сделка переходит в успешный статус "Сделка заключена". |
| Неуспешные стадии | ||
Отмена (в конфиге | Бронь в Логусе аннулируется с выбором причины отмены. При переводе брони в статус "Незаезд", сделка в Битрикс переходит в стандартную стадию Отмены. | Сделка в Битрикс в зависимости от причины отмены переходит в соответствующую стадию проигранной сделки. |
...