| Table of Contents |
|---|
В Битриксе есть Битрикс есть возможность настроить несколько воронок (направлений) продаж. Например, отдельно для физических лиц, корп.клиентов или амбулаторных пациентов.
Для каждой воронки есть возможность настроить отдельные стадии в БитриксеБитрикс. Подробнее о настройке стадий в статье Стадии сделок.
Для создания воронки перейдите в раздел CRM – Настройки – С чего начать – Направления сделок.
...
Также здесь можно изменить название, перейти к редактированию стадий воронки и удалить лишние воронки.
В конфиге воронки настраиваются в разделе Bitrix – DealPipelines. Если в Битриксе заведено несколько воронок, в параметре DefaultPipelineName указывается название воронки (прописанное в параметре Name тега <Pipeline>), в которую будет помещаться бронь при создании. Если ничего не указано, активной будет стандартная воронка с CategoryId="0".
Для описания воронки используется блок <Pipeline Name="Default" CategoryId="0"></Pipeline>
Name- имя воронки (произвольное). Используется внутри конфига для указания воронки по умолчанию в параметреDefaultPipelineNameтегаDealPipelines.CategoryId- Id воронки (берётся из БитриксаБитрикс)
| Code Block | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
<DealPipelines DefaultPipelineName="">
<Pipeline Name="Default" CategoryId="0">
<Stages>
<Calculation>PREPARATION</Calculation>
<WaitList>1</WaitList>
<Reservation>EXECUTING</Reservation>
<Payment>WON</Payment>
<Out>WON</Out>
<Cancel>LOSE</Cancel>
</Stages>
<CancellationReasons>
<DefaultState>2</DefaultState>
<ReasonMap>
<Б>3</Б>
<ОУП>2</ОУП>
<ПННС>4</ПННС>
<НДВ>5</НДВ>
</ReasonMap>
</CancellationReasons>
</Pipeline>
<Pipeline Name="TestPipeline" CategoryId="1">
<Stages>
<Calculation>C1:PREPAYMENT_INVOICE</Calculation>
<WaitList>C1:FINAL_INVOICE</WaitList>
<Reservation>C1:EXECUTING</Reservation>
<Payment>C1:WON</Payment>
<Out>C1:WON</Out>
<Cancel>C1:LOSE</Cancel>
</Stages>
<CancellationReasons>
<DefaultState>C1:APOLOGY</DefaultState>
<ReasonMap>
<ПУ>C1:APOLOGY</ПУ>
</ReasonMap>
</CancellationReasons>
</Pipeline>
</DealPipelines> |
Выбор воронки при синхронизации Битрикс → Логус
Для создания сделки перейдите в раздел CRM - Сделки, в выпадающем списке выберите необходимую Воронку и нажмите "Добавить сделку". Сделка создастся в выбранной воронке.
Выбор воронки при синхронизации Логус → Битрикс
Если в Битрикс заведено несколько воронок, в параметре DefaultPipelineName указывается название воронки (прописанное в параметре Name тега <Pipeline>), которая будет использоваться по умолчанию. Если ничего не указано, активной будет стандартная воронка с CategoryId="0".
Кроме того, есть возможность указать воронку в профилях компаний. Осуществляется это через дополнительное поле, которое создаётся автоматически при инициализации модуля, если в конфиге в настройках модуля указано более одной воронки.
В таком случае, если при создании брони указывается компания, и в профиле этой компании выбрана воронка, сделка в Битрикс создаётся именно в этой воронке.
Воронка, в которой необходимо создать сделку при синхронизации Логус → Битрикс, определяется системой в соответствии с алгоритмом:
