...
Для настройки стадий сделки перейдите в раздел CRM - Настройки - Справочники и выберите нужную воронку.
На данном экране можно переименовывать стадии, менять цвет фоновой заливки, удалять стадии, перемещать между собой и добавлять новые.
Для того, чтобы синхронизация стадий сделок и статусов брони заработала, необходимо в конфигурационном файле (logus.local.config) прописать соответствия статусов брони со сделками стадиями сделок в Битрикс. Это делается в блоке <Stages>.
...
***** - это код стадии в Битрикс
Определение кодов стадий
После активации модуля в конфигурационном файле (<Bitrix Enabled="True">) появляется доступ к разделу Администрирование - Bitrix.
В данном разделе есть блок, куда из Битрикс загружается информация о стадиях сделок. После изменения/добавления стадий в Битрикс, в Логусе следует нажать кнопку "Обновить". Внесённые изменения сразу же отобразятся.
Категория - Default - это стандартная воронка Битрикс. При создании дополнительных воронок, в данном столбце будет отображено название воронки (под которым она создана в Битрикс).
Статус - название стадии в Битрикс
Идентификатор - id (код) стадии, который надо прописать в конфиге
Чтобы определить код стадии в Битрикс используется функционал модуля "Bitrix" в Администрировании. Подробнее в разделе "Данные о воронках и стадиях" статьи Модуль "Bitrix" в Администрировании.
| Expand | ||
|---|---|---|
| ||
1) в Битрикс перейти в раздел Настройки - Справочники 2) нажать сочетание клавиш Ctrl+U. Откроется страница с кодом. 3) поиском по странице (Ctrl+F) найти строчку 4) ниже по странице будут перечисляться стадии сделки. В теге
На этой же странице будут видны все стадии сделок всех созданных воронок. Чтобы перейти к описанию нужной воронки, в поиске по странице укажите строчку Id воронки можно просмотреть тут же, введя в поиске по странице строку
Либо в разделе Настройки - С чего начать - Направления сделок.
|
...
| Стадия сделки | Порядок синхронизации | ||
|---|---|---|---|
| Начальная стадия | |||
| В работе | Синхронизация отсутствует | На этом этапе сотрудники создают сделки в начальной стадии в Битрикс и ведут по ним работу. Сделки на этой стадии не синхронизируются с Логусом. | |
| Дополнительные стадии | |||
Предварительный расчёт (в конфиге | Если в Битрикс появляется сделка в таком статусе, то Логус осуществляет расчёт стоимости и наличия на основании заполненных полей сделки, бронь не создаётся. На любое изменение карточки сделки в данной стадии стоимость пересчитывается, наличие номеров проверяется повторно. | Если расчёт удался, то в сделку подставляется "Сумма и валюта". | |
| Если не удалось произвести расчёт, то возвращается ошибка и записывается в доп. поле сделки "Ошибки из Logus", "Сумма и валюта" становится равной 0. | |||
Лист ожидания (в конфиге | Перевод брони в Лист ожидания. | При успешном переводе брони в Лист ожидания, сделка переходит в данную стадию. При переводе сделки в стадию "Лист ожидания", бронь в Логусе переходит в статус "Лист ожидания" с первым в списке приоритетом (список приоритетов в Логусе Администрирование - Листы ожидания). | |
Бронь (в конфиге | Если сделка переводится в этот статус, Логус пытается создать бронь (в статусе "Бронь"), т.е. зарезервировать номер за клиентом. | При успешном создании брони название сделки заменяется на номер брони из Логуса, статус сделки меняется на сделка переходит в стадию "Бронь". Все изменения в карточке сделки и брони в Логусе взаимно синхронизируются (изменение в сделке влечёт изменение в брони, изменение в брони - изменения в сделке). Из контакта сделки создаётся профиль гостя в Логусе (и с этого момента они синхронизируются). Все доходные транзакции из Логуса (включая транзакции автокоррекции) будут синхронизированы в товары сделки Битрикс. При этом платежные (оплаченные) транзакции учитываться не будут. Поле "Сумма к оплате" будет автоматически актуализироваться при операциях на счёте брони (при добавлении услуг или внесении оплат). | |
Если не удалось создать бронь, стадия сделки откатывается в стадию "Предварительный расчёт" и в доп. поле сделки " Ошибки из Logus" записывается причина. | |||
| Успешная стадия | |||
Сделка заключена (в конфиге | 1) В Логусе вносится оплата на бронь. 2) Бронь выселяют, переводя в статус "Выезд". | В Битрикс сделка переходит в успешный статус успешную стадию "Сделка заключена". | |
| Неуспешные стадии | |||
Отмена (в конфиге | Бронь в Логусе аннулируется с выбором причины отмены. При переводе брони в статус "Незаезд", сделка в Битрикс переходит в стандартную стадию Отмены. | Сделка в Битрикс, в | Битрикс взависимости от причины отмены, переходит в соответствующую стадию проигранной сделки. |
В Битрикс может быть создано большее количество стадий сделок, чем существует статусов в Логусе. Статусы, в которых Логус синхронизирует бронь с Битрикс, описаны в теге <Stages> конфига. Но, для каждого статуса брони можно указать несколько кодов стадий Битрикс. Это надо, к примеру, чтобы в Битрикс сделать несколько стадий предварительно расчёта.
...
В <ReasonMap> перечисляются причины отмены в виде <Код причины отмены в Логус>Стадия код Стадии в Битрикс</Код причины отмены в Логус>.
Метод определения кода стадии сделки был описан выше.
| Code Block | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
<CancellationReasons>
<ReasonMap>
<Б>3</Б>
<ОУП>2</ОУП>
<ПННС>4</ПННС>
<НДВ>5</НДВ>
</ReasonMap>
</CancellationReasons> |