Для того, чтобы посмотреть/создать списки гостей/компаний необходимо нажать на вкладку "Клиенты":
Кнопка "Создать профиль гостя" - позволяет создать профиль нового гостя.
Кнопка "Создать профиль компании" - позволяет создать профиль новой компании.
Кнопки "Компании" и "Гости" - позволяют переключаться между списками компаний и гостей.
1.1. Создание профиля компании:
Для создания профиля компании необходимо нажать на кнопку "Создать профиль компании". Далее у вас появится следующее окно:
Здесь необходимо заполнить все необходимые поля.
Название и обозначение полей:
Имя - название компании.
Имя на счетах - юридическое название компании.
Тарифный план - тариф компании по умолчанию.
Телефон - телефон компании.
Факс - факс компании.
Почтовый адрес - почтовый адрес компании.
Юридический адрес - юридический адрес компании.
Email - электронная почта компании.
ИНН - ИНН компании.
Роли:
а) Компания плательщик - используется, если компания использует безналичный расчет.
б) Агент - используется, если компании выплачивается вознаграждение.
в) Мастер Продаж - используется, если у данной компании есть квота (Travelline, Wubook).
Комментарии - поле для пометок.
Менеджер - ответственное лицо, которое будет работать с данной компанией.
Маркетинговая информация:
Сегмент рынка - выбор глобального типа бизнеса.
Источник - здесь необходимо выбрать, откуда физически приходят брони от этой компании.
Трек код - цель визита гостей от этой компании.
ГЕО - здесь необходимо выбрать, с какого региона пришла бронь.
Телефоны - возможность добавить несколько телефонов для этой компании.
Как заполнять маркетинговую информацию более подробно можно посмотреть во вкладке создания брони.
После того, как вы все заполнили необходимо нажать на кнопку "Сохранить".
Кнопка "Деактивировать профиль" - позволяет перевести статус компании в закрытую.
1.2. Поле поиска по компаниям:
Поле "Поиск по тексту" - позволяет искать по тексту (№ брони, буквенное название).
Поле "Теги" - позволяет искать по тегам.
Кнопка "Показать закрытые" - позволяет показывать закрытые профили гостей\компании.
Кнопка "Компания-плательщик" - позволяет показывать только компании-плательщиков.
Кнопка "Мастер-продаж" - позволяет показывать только компании с ролью «мастер-продаж».
Кнопка "Агент" - позволяет показывать только компании с ролью «Агент».
1.3. Список компаний:
При выборе одной из компаний появляется следующее окно:
Во вкладке "Общая информация" можно редактировать профиль компании.
Вкладка "Настройка ролей":
Агент: Тарифный план по умолчанию - указывается тариф по умолчанию у компании, если она агент.
Комиссии: в этом поле идет настройка % комиссии.
Компания-плательщик: Тарифный план по умолчанию: - указывается тариф по умолчанию у компании, если она является плательщиком (безналичный расчет).
Скидка - указывается, если компания имеет скидку по умолчанию.
Вкладка "Счет":
