Описание интеграции

Общий процесс работы отдела продаж в режиме интеграции выглядит следующим образом:

1. Отдел продаж создаёт сделки в начальной стадии и ведёт по ним работу. Сделки на этой стадии не синхронизируются с Логусом.
2. В момент, когда речь зашла об оценке стоимости, менеджер переводит сделку в стадию "Предварительный расчёт".
3. В этот момент Логус получает информацию о сделке:
   1. на основании заполненных полей сделки (даты заезда/выезда, количество гостей, тариф, категория номера, скидка) осуществляется расчёт стоимости и анализ возможности заезда,
   2. просчитанная стоимость передаётся в поле "Сумма и валюта",
   3. если по какой-то причине расчёт стоимости невозможен (нет свободных мест; указано большее количество человек, чем может вместить выбранный номер и т.д.) - в поле "Ошибка" передаётся соответствующее сообщение.
4. Если расчёт стоимости удался и клиента всё устраивает, менеджер переводит сделку в стадию "Бронь". В этот момент в Логусе создаётся бронь с параметрами из карточки сделки. В Битрикс в название сделки подставляется из Логуса номер созданной брони.
5. Все последующие изменения брони/сделки в одной из систем (смена дат, тарифа, состава гостей, типа комнаты и т.п.) будут автоматически синхронизироваться во вторую систему.

Есть возможность пропустить лишние (в отдельном случае) стадии и после создания сделки сразу перевести её в нужную стадию (например "Бронь"). Если параметры не подходят для создания брони - сделка остаётся в стадии "Бронь"; в Логусе бронь не создаётся; в логах и в Битрикс в поле "Ошибки" отобразится соответствующая ошибка. Если скорректировать параметры сделки и сохранить её, бронь создастся в Логусе.

Кроме того, при создании сделки можно сразу выбрать нужную стадию. 

В таком случае системы отработают точно также, как если бы уже была сделка "В работе" и Вы её перевели в необходимую стадию. Подробнее о стадиях в статье Стадии сделок.

Профили гостей и компаний также синхронизируются в двустороннем порядке между Логусом и Битрикс: при внесении изменений в профиль в Логусе информация тут же попадает в Битрикс и наоборот - при изменении контакта/профиля в Битрикс, информация тут же отражается в Логусе.

Алгоритм настройки интеграции

1. Создание аккаунта в Битрикс24

2. Настройка дополнительных полей
3. Создание Вебхуков для обработки событий
4. Настройка Направлений продаж (Воронки) и стадий сделок
5. Остальные настройки конфигурационного файла

Создание сделки/брони и выбор воронки

После всех настроек на стороне Битрикс и Логуса, для создания сделки перейдите в Битрикс в раздел CRM - Сделки, в выпадающем списке выберите необходимую Воронку и нажмите "Добавить сделку". Сделка создастся в выбранной воронке.

При создании брони в Логусе выбор воронки осуществляется несколько иначе. В профилях компаний есть возможность указать воронку. Если при создании брони указывается компания, и в профиле этой компании выбрана воронка, сделка в Битрикс создаётся именно в этой воронке. Если компания не указана, сделка создаётся в дефолтной воронке. 

Подробнее о создании и настройке воронок в статье Направления продаж (Воронки).